Рикардо, полицейский с потёртым жетоном, и Марсело, торговец оружием с татуировкой *"Sem Perdão"* на шее, встречаются у ларька с *pastel* на окраине Сан-Паулу. Жара плавит асфальт, запах жареного масла смешивается с гарью от горящих мусорных баков. "Ты уверен, что твои не проверят счёт из Либерии?" — Рикардо вертит в руках бумажный стакан с кофе, оставляя отпечатки пальцев на конденсате. Марсело молча достаёт из-под стола конверт с фотографиями — склады картеля в порту
В Сан-Паулу, в районе Вила-Мадалена, трое подростков — Луана, Габриэл и Клара — случайно объединяются после драки у граффити-стены. Луана, дочь уборщицы из школы «Эстадуал», крадет банку краски у местного торговца, чтобы закрасить оскорбительную надпись о своей подруге. Габриэл, замкнутый парень с шрамом на руке от падения с мопеда, замечает это и молча помогает ей, пока Клара, дочь полицейского, отвлекает патруль болтовней о футбольном матче. «Ты вообще знаешь, как держать баллончик?» —
В фавелах Рио братья Карлуш и Марсело Алмейда контролируют поставки кокаина через ларьки с *акараже* и стихийный рынок у станции Central. Карлуш, в потрепанной кепке *Palmeiras*, однажды находит в груде манго записку: «*Sua vez acabou. — J*». Жоаким, новый наркобарон с юга, перекрывает воду в квартале, чтобы вынудить местных покупать его товар. «Ты слышал, он вчера поджег лавку Селии?» — Марсело давит окурок на ржавом столе, пока Карлуш пересчитывает пачки реалов с запахом рыбы. Капитан