Нью-йоркское лето 1977 года. Писательница Джун Ли заперта в захламлённой бабушкиной квартире: агорафобия не выпускает её наружу. Она почти не выходит, покупки привозит курьер, связь с миром - домофон и радио. По радио твердят о маньяке, орудующем в городе. В домофон кто-то звонит и молчит. Приезжает сестра помочь разобрать завалы. У Джун нет выбора: прятаться или столкнуться с тем, что подбирается к её порогу. У того, кто звонит, свои планы, и тишина в трубке - не случайность.
В Бруклине царит закон улиц: уважение, завоёванное страхом. Случайная пуля ранит отца Джона, и Примо, член банды Bloods, берётся обучить мальчика этим правилам. Для Примо, выросшего на асфальте, другой жизни не существует. Джон пытается понять, хочет ли он вступать в этот мир. А Примо, глядя на себя со стороны, решает, не пора ли вырваться из него. Он даёт слово стать лучшим мужем и отцом, но прошлое держит крепко. Духота нью-йоркского лета давит на город. Двое мужчин смотрят друг на друга и