Джейк, бармен в потрёпанной кожаной куртке, находит в туалете заброшенного паба на Бродвее чужой телефон с треснувшим экраном. «Эй, это чей?» — кричит он в пустое помещение, пока за стойкой Лиза, медсестра с синяками под глазами, допивает кофе. Ей нужно вернуться в больницу через час, но она замечает на экране уведомление: «Встреча у пирса – 23:30. Не опоздай». Джейк решает отнести телефон, Лиса нехотя соглашается помочь. По дороге они сталкиваются с Карлосом, таксистом, который везёт пьяного
Кейт Моррис, мать-одиночка из городка Фроствуд, штат Мэн, 15 декабря обнаруживает, что рождественские подарки для детей — 12-летней Софи и 8-летнего Лиама — исчезли из гаража. Вместо них на полу валяется клочок бороды с блестками и записка: «Не ищи — не вернётся». Софи находит в снегу за домом следы сапог с узором в виде оленей, а Лиам замечает, что каминная полка покрыта липким веществом, пахнущим мятным коктейлем. «Мама, тут в углу что-то красное», — кричит Лиам, вытаскивая из-под дивана