Сара Митчелл с мужем Майклом переезжают в домишко под Эшвиллом, купленный за бесценок из-за трещин в фундаменте. На второй день Сара находит за обоями в прихожей конверт с обугленным уголком — внутри письмо от Эмили Кларк, 1953 год: *«Они сказали, что я должна отдать младшего. Если не Джейкоба, то кого?»* Майкл отмахивается: «Предки везде суеверия лепили». За чаем соседка Марта Торн приносит ревеневый пирог, но проливает кипяток, когда Сара спрашивает про записку. «Не копай, милая, — бормочет
Лила, подруга Хоуп, находит в её комнате потрёпанный блокнот с вырванными страницами и адресом кафе «Лунный свет» на обложке. Вместе с братом Хоуп, Итаном, они обыскивают её школьный шкафчик, где между учебниками по биологии лежит ключ от заброшенной лесной хижины. «Она туда ходила с кем-то», — бормочет Лила, разглядывая пятно от кофе на странице с расписанием уроков. Итан, перебирая старые фото на телефоне, замечает на одном из них Хоуп в толстовке с логотипом бензоколонки, которой уже нет в
Лейла, рыжая девчонка в потёртых джинсах, каждое утро открывала кафе-мороженое *Starlight* на набережной Сансет-Бич. За стойкой она перебрасывалась шутками с Максом, местным гиком, который тайком ковырялся в проводке старого радиоприёмника. «Опять Мурка сбежала, — ворчала Лейла, вытирая столик с граффити, — третий раз за неделю. Тут что-то нечисто». В заброшенном доке, куда они сбегали курить, София, дочь мэра, находила обрывки газет 1987 года — все статьи обрывались на слове *«эксперимент»*.
Лайла, с запахом жареного лука от униформы кафе "Гринспот", втискивает в карман смятое письмо от брата-биолога Эрика. Он писал о странных отключениях электричества в подземных туннелях под Чикаго, прежде чем исчезнуть. Вместо смены она пробирается в гараж Джека — бывшего сапёра с тремором в левой руке, который теперь чинит мотоциклы. "Тыы… ты знаешь, где он копался?" — бросает она, тыча пальцем в карту с отметкой канализационных люков. Джек вытирает масло с лица тряпкой: