Город накрыт смогом от тысяч труб, а над головой вместо неба - сплошная серая пелена. Никто из жителей не видел звёзд, но маленький Любиччи знает о них из рассказов отца и мечтает увидеть свет сам. В ночь Хэллоуина он встречает Пупелля - человечка, собранного из мусора. В том же дыму теряется курьер, уронивший живое сердце, которое продолжает биться в грязи. Любиччи хватается за шанс: его новый друг и упавшее сердце могут стать ключом к небу, которого никто не помнит. Осталось только найти
Стоит ли доверять собственной правой руке, если она не подчиняется разуму? Ученый-паразитолог Тэцу, презирающий людей и склонный к жестокости, носит черный роботизированный протез неизвестного происхождения. Этот механизм не просто заменяет утраченную конечность, а живет своей жизнью, вступая в диалог с носителем и подталкивая его к решениям, грань между которыми стирается. Между двумя непримиримыми лагерями Японии 1860-х годов - теми, кто изгоняет чужестранцев, и теми, кто ищет с ними союза -