Калифорния, конец девяностых. Беременная официантка Сьюзан выходит из очередной передряги с пустыми карманами и детским креслом в багажнике. Она не ищет славы: ей нужны деньги, чтобы не потерять жильё и не подвести ребёнка, которого ждёт. Единственный реалистичный шанс - местный телевизионный конкурс авторов-исполнителей. Сьюзан пишет песни в перерывах между сменами и репетирует, когда спит малыш. Попасть в число финалистов оказывается проще, чем удержаться там. Конкуренты талантливее,
Отец-одиночка готовится к Рождеству: ёлка, подарки, лишний раз вытереть руки о джинсы после готовки. Но в этот раз всё идёт не так. Настоящий Санта-Клаус считает, что герой слишком расслабился и потерял праздничный дух. И решает преподать урок. Санта не просто обижается. Он вступает в открытое противостояние: подменяет подарки, сбивает планы, превращает тихий вечер в череду нелепых стычек. Отец вынужден защищать свой дом и веру дочери в чудо. Обычный человек против бородатого волшебника с