Он не помнит, кем был в начале. Дрю высасывает жизненную силу из людей, забирая их внешность и воспоминания, чтобы не погибнуть. Избавление от тел давно стало рутиной, но последние годы его неумолимо тянет к одной и той же женщине. Каждый раз, сменив облик, он ищет Джулию. Однажды выясняется, что её муж - одна из его жертв. Дрю уже вошёл в её жизнь под лицом погибшего. Теперь ему нужно либо обречь Джулию на вечную боль потери, либо признаться в своей чудовищной сути. В большом городе заметать
Верония - крошечное королевство, где Линдси Палмер, директор нью-йоркского отделения международной благотворительной организации, оказывается в неожиданной роли соискателя. Королевская семья, управляющая фондом, вызывает её для собеседования на пост главы всей программы. Линдси проходит через серию формальных встреч, которые должны решить её профессиональную судьбу, но каждая следующая встреча отдаляет её от делового настроя. Она приехала доказывать свою компетентность, а вместо этого