В канун Рождества пожарный и вдовец Майкл замечает, что его дочь Лили тянется к учительнице балета Оливии. Девочка готовится к «Щелкунчику», и преподаватель вкладывает в неё всю душу. Майкл чувствует, что между ним и Оливией возникает искра, но ревность Лили и проблемы со студией танцев грозят погасить это пламя. Оливия получает от своей работы больше, чем ожидала: не просто ученицу, а шанс на новую семью. Майклу приходится лавировать между отцовскими обязанностями и собственным сердцем. Лили
Она видит то, чего не должно быть: девушка, пропавшая без вести, и её собственные руки в крови. Психиатр-муж успокаивает, объясняет галлюцинациями, назначает лекарства. Но с каждым новым видением её страх сменяется ледяной уверенностью. Он не лечит, он переписывает её память, пряча свою вину. Доверие рушится под грузом вопросов, на которые она боится услышать ответ. Самое страшное - не в прошлом, а в человеке, который спит рядом. Утром она снова смотрит на его руки, пока он заваривает ей чай.