Лука, худощавый словенец с потёртым рюкзаком, приехал в Триест по следам отца-рыбака, исчезнувшего после шторма в Коперском заливе. В портовом баре *Маринетта* он столкнулся с Марией — итальянкой в выцветшей кофлейке, разыскивающей брата-контрабандиста. «Твой Стефано в прошлом месяце брал лодку напрокат у Мирослава?» — спросил Лука, доставая смятую фотографию с полустёртым номером судна. Она молча кивнула, размазывая сажу от дизельного генератора на мокром столе. Вместе они отправились в Пулу,
Лука, пятнадцатилетний парень из пригорода Милана, натыкается на полуразрушенную церковь за заброшенным складом. Внутри, под треснувшей фреской с изображением архангела Михаила, он находит спящее существо с серебристыми перьями на запястьях — Ариэль. «Ты… настоящий?» — тычет пальцем в крыло, пока та резко не хватает его за руку: «Прикоснешься еще раз — оторву. И закрой окно, сквозняк». Пока они спорят о том, можно ли разогреть лазанью в микроволновке, не испортив вкус, за окном мелькает тень в