Лина, 27 лет, раскладывает витамины на полке в аптеке «Green Cross», когда замечает потёртого плюшевого мишку с оторванной лапой в коробке с потерянными вещами. "Ты пахнешь бензином и жевачкой", — бормочет она, вытирая пыль с его морды тряпкой для стеллажей. Медведь щёлкает стеклянными глазами: "Привет, Лина. Джейк взял твою карту — проверь счёт". Брат, сидящий в её квартире на диване с пиццей, отрицает всё, пока Лина не находит смс о переводе $200 в автосервис. По вечерам
Грейс перевозит мужа Джеймса и детей — Шарлотту с рыжими косичками и Генри, вечно в наушниках, — в старый дом под Нью-Бедфордом. В гостиной пахнет сыростью, а на кухне треснула плитка, но Джеймс уверяет: «Здесь дешевле, чем в Бостоне». Соседка Мэгги, у которой шесть кошек и вечно пыльный фартук, приносит пирог с ревенем, но избегает смотреть на чердачные окна. Шарлотта находит в саду куклу с пуговицами вместо глаз — «Она сама шевелится, мам!» — а Грейс в старом сундуке под лестницей
Гаррет, рыцарь с потёртым плащом и ржавым наплечником, получает от короля Альдрика карту с отметкой у горного перевала. Там, в полуразрушенной часовне Святой Ильды, замурован клинок, способный "разрезать саму тьму", как бормочет старый священник Озирик, вытирая чернила с пергамента. По дороге Гаррет сталкивается с Элиной, кузнечихой из деревни Брекен, которая чинит его меч в обмен на серебряную пряжку: "Следующий удар — и лезвие треснет вдоль, как гнилое полено". Вместе они