Руководство крупной компании соглашается на испытания экспериментального препарата, делающего кожу темнее. Для белого рекламного директора, переживающего череду личных и профессиональных неудач, это шанс не просто изменить внешность, а начать жизнь заново. Он подписывается на участие в тестировании, не подозревая, к чему приведёт такой шаг. Препарат начинает действовать, и вместе с пигментом меняется восприятие героя окружающими. Привычный мир, где он чувствовал себя хозяином положения, уходит.
Аманда отчаянно хочет собаку, но отец непреклонен: никаких животных в доме. Девочка уже смирилась, пока не находит в лесу молодую лису. Вместе с подругой Мэгги они решают держать её в тайне, назвав Максом. Теперь каждый день - это игра в прятки с отцом и соседями. Лисёнок растёт, и скрывать его становится всё труднее. Аманда разрывается между радостью от новой дружбы и страхом, что правда выйдет наружу. «Мне придётся рассказать ему», - шепчет она себе, понимая, что терять Макса невыносимо.