Лиза Морган возвращается в родной городок после смерти матери, чтобы разобрать старый дом на Хоуп Стрит. В гостиной она натыкается на коробки с елочными игрушками — стеклянные шары с трещинами, гирлянды из фольги. Запах корицы и пыли. На кухне Джек, сосед с рыжей бородой, чинит протекающий кран: *«Твой отец обещал мне отвертку в 98-м. Долг за мной»*. Лиза находит в шкафу мамин фартук с пятнами от теста, решает задержаться до Нового года. Мэрия хочет снести квартал под элитный комплекс. Лиза
Камерон Блэк, бывший иллюзионист, теперь руководит командой из конторы "Блэк & Блэк" в Лос-Анджелесе. Его люди – Эшли, актриса, которая может перевоплотиться в кого угодно прямо в задней комнате среди париков и грима; Митч, хакер, вечно сидящий за тремя мониторами с банкой энергетика, ворчащий: "Серверы мэрии – полное дерьмо"; и старый мошенник Джинджер, мастер подделок и психологии. Они не грабят банки – они ставят спектакли для тех, кого не может достать закон.