Лайла Моррис, 27-летняя дизайнерка из Чикаго, приезжает в родной Броукен-Пайн, Вайоминг, после смерти матери. На чердаке старого дома она находит ржавый ящик с письмами 1980-х: местные жители когда-то анонимно обменивались подарками через «Рождественский дуб». Сейчас вместо дуба — поваленная сосна на окраине, а городок еле живой — закрытая фабрика игрушек, пустые витрины с треснувшими гирляндами. «Ты хочешь повторить эту глупость?» — спрашивает бабушка Эдит, разбирая консервы в подвале. Лайла
Лора Мерсер, 28 лет, бармен в кафе "Лесная пристань", находит обручальное кольцо в кармане куртки своего парня, Итана Кроули. Он, лесник из заповедника Грей-Рок, отрицает предложение: "Это не для тебя", — бормочет, пряча глаза. На следующий день Лора обнаруживает в их доме фотографию 1987 года с женщиной, похожей на нее, подписанную "С любовью, Клара". Старый рыбак, Сэмюэл, замечает Лору у пирса: "Беги, пока не поздно. Ты третья". Итан исчезает после