Муж Бет наконец-то открывает свою практику, ради этого семья переезжает в тихий городок и снимает большой дом. Казалось бы, всё складывается, но Бет не находит покоя: её пугает новое жильё, а на улице к ней подходит незнакомец с предупреждением об опасности. Дружба с местной женой священника Мэрион становится спасительной отдушиной. Мэрион тепло принимает молодую мать, помогает с ребёнком, предлагает устроить малышку в церковный детский сад, которым сама и заведует. Постепенно Бет замечает, что
Тоби ведёт двойную жизнь. Днём он обычный домашний пёс, который играет с семьёй и ждёт угощений. Ночью, когда хозяева засыпают, он превращается в секретного агента на правительственной службе. Его задача: выслеживать и обезвреживать опасных преступников. Но однажды размеренный ритм нарушается. На горизонте появляется противник, чьи планы угрожают не только очередной миссии, но и той спокойной жизни, которую Тоби так тщательно оберегает. Теперь агенту в собачьем обличье предстоит действовать