Лука, морской биолог из Марселя, прилетает в поселок Иллулиссат, чтобы заменить коллегу, сломавшего ногу при падении в ледовую трещину. Его встречает Аана, местная учительница, в кожаном пальто с меховым воротником, — она передает ключи от домика с печным отоплением и банку тушеного тюленя. «Тут вода из крана желтая, но пить можно», — бросает она, указывая на ржавое ведро в углу. В порту Лука сталкивается с Эмили, инженером-экологом, которая чинит дизельный генератор, ругаясь на смеси
Йонас, сотрудник датской разведки, в своем доме в пригороде Копенгагена находит в подвале, среди старых коробок с детскими игрушками, пакет с документами. Он пролежал там с зимы 1998 года. На пожелтевшем паспорте на другое имя — фотография его отца. «Ты точно не будешь гордиться, когда узнаешь, кем был твой отек на самом деле», — говорит ему напарница Лиза, пока они едут на задание в порт, пахнущий рыбой и ржавым металлом. Йонас молча смотрит на залив, его пальцы нервно барабанят по рулю. Он