Эстонская глубинка, начало XX века. Империя ещё держится, но в воздухе уже пахнет свободой - и желанием оставить след в истории. Герой хочет подарить своему народу нечто вечное: летательный аппарат собственной сборки или бессмертный роман на родном языке. Проблема в том, что таланта на такие свершения откровенно не хватает. Энтузиазм бьёт через край, но каждая попытка оборачивается конфузом. Местные жители смотрят с надеждой и скепсисом, а изобретатель с писателем всё глубже увязают в
Рождественский вечер в старом Таллине. В маленьком магазинчике встречаются двое: адвокат из Германии и русская актриса. Их встреча под музыку Мишеля Леграна обещает почти андерсеновскую сказку, но это история взрослых людей. У каждого за плечами своя жизнь, свои причины быть здесь и сейчас. Судьбы героев неразрывно связаны с загадками старинного особняка. Прошлое этого дома, кажется, хранит ключ к их чувствам. Сказка оборачивается непростой любовью, где надежда борется с неизбежным концом.