Том и Джесс застряли на шоссе под Милдьюрой, когда старый фургон заглох посреди пустынной дороги. «Опять этот проклятый радиатор», — Том пнул колесо, а Джесс полезла в бардачок за картой, высыпая на сиденье обертку от мятных леденцов и сломанные солнечные очки. Через час они тащились пешком к придорожному кафе «Рози», где Лу, владелица с татуировкой кенгуру на запястье, налила им кофе с прогорклым молоком. «За углом гараж Билла, но он уехал в Бэррибрук на ярмарку», — бросила она, вытирая стойку
Смерть любимого кота ломает что-то в голове Теда. Повреждённый рассудок подсказывает чудовищную логику: чтобы вернуть питомца, нужно отдать девять человеческих жизней. Он надевает перчатки с кошачьими когтями и жуткую маску, превращая горе в кровавую охоту. В этом аду появляется Клэр. Она тоже недавно потеряла своего Барсика и пережила насилие, и её боль странным образом резонирует с безумием Теда. Между ними зарождается искривлённая романтика, где общее горе становится фундаментом для чего-то