В старом портовом городе Эмоне компания наёмников — рыжая лучница Векс с потрёпанным медведем Триллием, изобретатель Перси в очках с запачканными маслом пальцами, монахиня Пайк с потёртым символом богини на доспехах — торгуется с купцом за ремонт разбитой повозки. "Триллий съел твои запасы вчера, это компенсация", — бросает Векс, пряча сломанный лук за спину. Ночью в таверне «Сломанный Клык», пока гном Сканлан пытается ухать за пивными пятнами на столешнице, Перси чертит на салфетке
Анна Синклер, журналистка из Лос-Анджелеса, приезжает в Брентвуд — городок в Орегоне, где 17 лет назад убили школьного учителя Грега Мэлоуна. Она арендует комнату над закусочной "Дэйзи", каждое утро берет кофе с автомата у бензоколонки. В местной библиотеке листает подшивки газет с пожелтевшими статьями: «Тело найдено в лесополосе у трассы 45», «Подозреваемый застрелился до суда». Анна записывает интервью с вдовой Мэлоуна, Марджори, которая до сих пор хранит его свитер с дыркой от