Александрия, наши дни. Некогда крупнейшая еврейская община Египта доживает последние дни: после смерти одного из членов в ней осталось девять мужчин, а значит, проводить религиозные обряды больше нельзя. Спасать положение и заодно уклоняться от навязанного сватовства отправляют Бена, ультраортодоксального еврея из Бруклина. Дорога сразу идёт наперекосяк. Бен опаздывает на самолёт, автобус высаживает его посреди Синайской пустыни, и единственная живая душа на горизонте - бедуин Адель,
Запах старой бумаги и стук клавиш - Валид пытается писать, но слова не складываются. Он живёт с женой и детьми в бедном районе Хайфы, мечтает о карьере писателя, а внутри - хроническая депрессия, которая не даёт двинуться с места. Вдохновение приходит оттуда, откуда не ждали: таинственный сосед Джалал, семьянин с криминальными связями, предлагает ему сомнительную сделку. Валид соглашается, и постепенно их тёмный план перерастает в странную дружбу. Вместе они пускаются в череду мрачных