Лаузиц, 2022 год. Офицер полиции Майк Бриганд возвращается в родные края, где его встречает не просто забытая тишина провинции, а место преступления. Убита девушка, и это событие вскрывает старые раны, которые он пытался оставить позади. Чем глубже он вникает в обстоятельства, тем яснее становится, что его личная история неразрывно связана с той, что разворачивается в настоящем. Вопрос не в том, кто убил, а в том, как далеко готов зайти человек, защищая свою версию прошлого. Майк пытается
Брат с сестрой бегут из дома, где мачеха отравила их отца ради наследства. Она не просто жестока: за обликом кроткой женщины скрывается ведьма, и дети знают об этом. В лесу, куда они направляются, их ждёт новая опасность. Каждый ручей заколдован: глоток воды превратит беглеца в зверя. Детям приходится выбирать между жаждой и страхом навсегда потерять человеческий облик. Брат, уступая сестре, первым решается напиться. И его выбор запускает цепь событий, где защитницей становится та, кто слабее.