2022 год. Пустынный юг США, где реальность плавится от жары, а небо хранит слишком много секретов. Ворчливый карлик-гей, привыкший к одиночеству, и его нестабильный сосед, одержимый идеей внеземной жизни, оказываются заперты в одном автомобиле. Им предстоит невозможная дорожная поездка, которая выталкивает обоих далеко за пределы привычного комфорта. Их странная дружба трещит по швам под грузом паранойи одного и язвительного цинизма другого. Но чем глубже они уходят в пустыню, тем сильнее
Стамбул, 1970-е. Иса получает ультиматум: за сутки вернуть деньги за ограбление, в котором его обвиняют. После жестокого избиения у него нет ни выбора, ни лишнего времени. Вместо того чтобы искать пропавшую сумму, он находит пистолет. Теперь у него есть оружие и ровно двадцать четыре часа, чтобы доказать, что он не вор. Или хотя бы остаться в живых. Каждое решение приближает его к тем, кто устроил эту ловушку, а единственный свидетель правды лежит на дне его кармана. Иса замирает на пороге