Год назад в рождественскую перестрелку бесследно исчез отец десятилетнего Джесси. Мальчик не верит, что тот погиб, и составляет список из двенадцати дел. Главная цель: получить черный пояс по карате. Джесси уверен: если выполнит всё до Рождества, отец вернется. Мать Эбби, погруженная в работу, смирилась с потерей. Но настойчивые рассказы сына о видениях заставляют её усомниться в очевидном. Она обращается к эксцентричному профессору права, который когда-то зарабатывал ясновидением. Втроем они
Марк Скаут просыпается в постели, которая ему не принадлежит. На комоде — чужие фотографии, в гараже — незнакомая машина с пролитым кофе на пассажирском сиденье. Его новый мир — это город Фэйрфилд, штат Мэн, где он должен изображать счастливого мужа Ханны и отца подростка Итона. Ему в ухо звучит инструкция от Бёрди: «Завтрак в семь. Итон ненавидит яичницу-болтунью». Марк пьет кофе из синей кружки, а в это время настоящий Хельгер, чью роль он играет, лежит в морге под бетонным полом их же дома.