Джули, в потёртой кожаной куртке, каждое утро проезжает на велосипеде мимо заброшенного моста по пути в школу. Её лучшая подруга Миа ворчит за завтраком: *«Опять забыла про домашку по химии? Мистер Кларк тебя сожрёт»*. После уроков Джули моет столы в кафе «Гринго», где Илай, парень с гитарой за спиной, заказывает двойной эспрессо. Однажды он роняет в чашку салфетку с номером, но Джули, смутившись, прячет её под прилавок. По вечерам она рисует графики роста плесени для научного проекта — банки с
Марк Скаут просыпается в постели, которая ему не принадлежит. На комоде — чужие фотографии, в гараже — незнакомая машина с пролитым кофе на пассажирском сиденье. Его новый мир — это город Фэйрфилд, штат Мэн, где он должен изображать счастливого мужа Ханны и отца подростка Итона. Ему в ухо звучит инструкция от Бёрди: «Завтрак в семь. Итон ненавидит яичницу-болтунью». Марк пьет кофе из синей кружки, а в это время настоящий Хельгер, чью роль он играет, лежит в морге под бетонным полом их же дома.