Майами в несезон: пустые пляжи, дешёвый отель и двое молодожёнов, которые не знают, чем себя занять. Хлои и Джек поженились недавно, но их медовый месяц больше напоминает затянувшуюся скуку. На полупустом побережье они встречают странного незнакомца: он вручает им пачки наркотиков и уходит в океан. От безделья пара решает попробовать пейот, надеясь укрепить брак. Но им достаётся редкая и мощная разновидность. Вместо лёгкого кайфа начинается круговорот галлюцинаций, где любовь и плотское желание
Кровавый след на асфальте тянется через три судьбы. Тихая сотрудница склада пытается удержать границу между работой и личным, но её начальник настойчиво эту границу стирает. Водитель, давно потерявший контроль над собственной жизнью, несётся по шоссе, готовый в любой момент сорваться. Семья из трёх человек держится вместе не любовью, а общей жестокостью, которая стала их единственным языком. Громкое преступление стягивает эти линии в один тугой узел. Каждый из них ведёт свою игру, не