Лера, старшеклассница из Екатеринбурга, каждое утро торопится в школу №144, заворачивая в кафе «Блинчики» за чашкой обжигающего какао. Ее друг Макс, вечно с наушниками в ушах, ворчит: «Ты опять забыла про физику? Ольга Сергеевна опять мне вчера звонила». По дороге они натыкаются на граффити с перекошенным лицом, которое меняет выражение, когда мимо проезжает грузовик с рыбой. Вечером Лера, разбирая старые книги в квартире бабушки, находит дневник 1987 года с записью: «Их вижу только я. Не верь
Воронежские улицы заполняют рыцари и колдуньи, вырвавшиеся из прошлого. Бессмертный граф запустил машину, возвращающую его воспоминания, и теперь средневековье смешалось с реальностью. Пятеро школьников, случайно запустивших механизм, должны всё исправить. Им предстоит отыскать графа в его собственной памяти и вернуть персонажей обратно. Путь лежит через ожившие фантазии и опасные эпохи, где каждый уголок хранит чужую историю. Дети рискуют застрять в прошлом навсегда.