Девять молодых артистов вступают в жёсткий отбор на роль в новом мюзикле. Режиссёр постановки - одарённый человек с тёмным прошлым. У каждого участника своя причина бороться за место, своя уязвимость и свой предел прочности. Для кого-то это последний шанс выбраться из глуши, для кого-то - доказательство собственной состоятельности после череды неудач. Мечта у них одна: оказаться на сцене. Но цена ошибки растёт с каждым туром прослушиваний, и конкуренция обнажает не только талант, но и страх,
Северная Италия XV века разодрана войной между германским императором и папскими сторонниками. Посреди этой резни держится отряд «Черная стрела»: благородные разбойники, карающие несправедливость с обеих сторон. Но и им вскоре придется выбирать. Марко ди Монфорте и Джованна Бентивольо рождены врагами, однако судьба сплетает их пути. Юные влюбленные тонут в паутине, где друга не отличить от врага. Когда люди из «Черной стрелы» открывают Марко правду о гибели отца, он перестает быть мальчиком.