Тринадцатилетний Томми теряет родителей во время полицейского рейда. Вместе с двумя лучшими друзьями он пускается в бега, чтобы избежать приёмной семьи. В отчаянном положении мальчик звонит оператору секса по телефону, которая становится его неожиданным союзником. Городское приключение оборачивается чередой опасных встреч и нелепых ситуаций. Друзьям приходится рассчитывать только друг на друга и на голос в трубке, который даёт странные, но действенные советы. Детство кончилось в одночасье.
В городок на Среднем Западе приезжает незнакомка с лошадью по кличке Аделина. Животное, по слухам, обладает даром исцеления. То, что начиналось как местная диковинка, быстро обрастает верой и отчаянной надеждой. Люди тянутся к чуду, которого им так не хватало в серых буднях. Но за молчаливой женщиной и её лошадью тянется тень прошлого. Каждое новое исцеление привлекает не только страждущих, но и тех, кто требует объяснений. Хрупкий покой городка трещит под напором всеобщего внимания и