В залитой солнцем Бразилии, где ритм жизни задаёт музыка, молодая пианистка застревает в больничных коридорах. Она ждёт пересадку почки, и это ожидание отняло у неё право мечтать. Но встреча с врачом оборачивается неожиданной близостью: он видит в ней не просто пациента, а человека, который когда-то играл. Эта связь подталкивает её к роялю, к возвращению звуков, которые она боялась извлечь. Тело подводит, но внутри зреет что-то большее, чем страх за здоровье. Вопрос не в том, выживет ли она, а
Граница Аргентины и Бразилии. Эмилия приезжает в отель к тёте, чтобы найти пропавшего брата. Вокруг гостиницы стоят влажные джунгли, и местные говорят о звере, который бродит в листве. Зверь умеет менять обличья. Он является то одной тварью, то другой, и каждый раз пугает по-новому. Эмилия чувствует, что он не просто часть леса, а что-то личное. Её поиски брата начинают переплетаться с этим присутствием. Отель стоит на границе двух стран, но настоящая граница проходит внутри самой Эмилии: между