В Сан-Паулу, на блошином рынке у площади Праса-да-Се, 17-летняя Луана Рибейро копается в ящике с потрёпанными книгами. Её пальцы задевают переплёт с выцветшей надписью "Ciclos Cósmicos". Внутри — схемы механизма, напоминающего компас, но с шестернями в форме созвездий. "Очередной бред мистиков", — бормочет она, но замечает на полях пометки почерком своей покойной бабушки. В гараже на окраине, где пахнет машинным маслом и жареными бананами, её друг Мигель Алвес, разбирая
В приграничном городке между Аргентиной и Бразилией Эмилия, 17 лет, ищет брата Матео, пропавшего после поездки за медикаментами в Чили. Она роется в его комнате: потрескавшийся комод, пачка писем с печатью аптеки «Лас-Сьеррас», монеты 70-х с ягуаром на аверсе. Её кузина Росио, затягиваясь сигаретой у открытого окна, бормочет: «Он мог уехать с теми контрабандистами с речного причала». Эмилия находит в рюкзаке брата карту с пометкой «Отель “Эль-Дорадо”», зачёркнутой красным. Решает ехать на север