Элиот, саксофонист с потёртым футляром, каждую среду играет в подвальном клубе «Лунный свет» на окраине Нью-Орлеана. Там пахнет старым деревом и дешёвым виски, а на стене висит портрет Армстронга с треснувшим стеклом. В один из дождливых вечеров к нему подсаживается Лила, пианистка в выцветшем плаще: «Твой нижний регистр грязный, как лужи после урагана. Дать пару советов?» Она вытаскивает из кармана мятую нотную тетрадь, где между строчками вклеены билеты на поезда до Чикаго. Они начинают
Эллиот Стейблер, детектив с потрепанным блокнотом в кармане кожаной куртки, вернулся в полицейский участок после пяти лет отсутствия. Его перевели в отдел по борьбе с арт-контрабандой, но личные мотивы вылезли наружу, когда он нашел в груде конфискованных картин фото дочери Ричарда Уитли — босса синдиката, причастного к взрыву в Гарлеме в 2017-м. «Ты думал, я забуду, как пахло горелой резиной?» — бросил он Уитли в лицо при задержании в порту, пока дождь стучал по ржавым контейнерам с