В Монреале журналистка Елена Ковальски находит в квартире брата-алкоголика Дмитрия папку с поддельными финансовыми отчетами хоккейного клуба «Стингрейз». Дмитрий, бывший защитник, шепчет: «Они за мной следят, Лена. Я задолжал Виктору…» — и исчезает, оставив ключ от склада в порту. Елена пробирается туда ночью, сталкивается с охранником в оранжевой куртке, прячется среди контейнеров с маркировкой «Buffalo Logistics». В кармане брата она позже обнаруживает чек из автомастерской в Детройте на имя
В старом портовом городе Брекенсвилле 17-летняя Лина Морроу, дочь местного архивариуса, находит в подвале библиотеки потёртый дневник с чертежами подземных тоннелей. Её сосед Итан Кроу, парень с татуировкой в виде переплетающихся змей на шее, замечает в углу страницы символ — три перечёркнутых круга. «Это не дренажная система», — бормочет он, доставая из кармана зажигалку с тем же знаком. Тем временем священник местного собора Св. Агаты, отец Грегори, запрещает горожанам приближаться к колодцу
Тоби, парень в потрёпанной кепке с логотипом бургерной, тушит сигарету в луже возле мусорных баков за работой. Его смену в «Burger Hole» только что отменили из-за поломки фритюра — шеф рявкает: «Кто масло не менял? Опять телек сломал, пока я в отпуске?». По дороге домой Тоби спускается в метро, роняет ключи между треснутыми плитами платформы. В щели видит вспышку зелёного света и слышит хриплый смех. Залезает в туннель, находит пещеру с грибами-фонарями и корявыми надписями на стенах: «Ворлук