В Буэнос-Айресе детектив Камила Рохас, в потёртой кожаной куртке, находит тело женщины в канаве за авторемонтной мастерской на улице Ривадавия. Рядом — сережка с гравировкой «V.F.», а в кармане жертвы — сгоревшая SIM-карта. Её напарник, Хавьер Мендоса, ворчит: «Опять наркобароны зачищают следы. Смотри, тут следы резины — машина уезжала на север». Они поднимают записи камер: чёрный фургон мелькает возле склада в районе Сан-Тельмо. Тем временем, в их отделении, заваленном папками с делами 90-х,
Лукас, худой парень в потертой кожаной куртке, копался в ящиках с тухлой рыбой на рынке Меркадо-дель-Пуэрто в Монтевидео. Его сестра Мариана, с облупившимся лаком на ногтях, торговалась со стариком Эстебаном за пачку дешевых сигарет «Пьедрас»: «Две сотни песо, или мы заберем твою тележку с креветками». Запах гниющих водорослей смешивался с криками чаек. Вечером, в портовом баре «Эль-Кучильеро», пьяный матрос с шрамом через глаз прошептал Лукасу про исчезновения в трущобах Ла-Боки — «ищите лодки