Джейк Моррисон, автомеханик из Кливленда, находит в гараже отца потрепанный клоунский костюм с пятнами, похожими на кровь. Отец, Рэй, исчез в 2003-м после выступления в местном парке. Джейк копается в старых коробках с кассетами VHS, обнаруживает записи репетиций: Рэй в гриме шепчет в камеру: *«Они не понимают. Смех — это крючок»*. В тот же вечер Джейку звонит неизвестный, голос искажен: *«Надень костюм. Или твоя сестра Марни задохнется в своем „Форде“ с неисправными тормозами»*. В гараже
Джейк Морган, 16 лет, копается в старом сарае за домом в городке Бриктон, штат Орегон. Находит коробку с письмами деда-лесника, где упоминается «портал у корней дуба на Холме Воронов». На следующий день, прогуливая уроки с другом Марко, он лезет на исполинский дуб, царапает руку о кору, и кровь попадает на резной камень у основания. Вечером Джейк просыпается от шепота: «Не дай им срубить меня» — голос исходит из окна, за которым мелькает тень с ветвями вместо волос. Марко смеется в смс: «Опять