Данте, хиппи-пацифист, варит бальзам для губ под маркой Mama Earth, но счета копятся, а девушка беременна. Случайный флаер «Требуется клоун на день рождения» кажется выходом. Он звонит и получает работу. На празднике Данте встречает другого клоуна по имени Пеле. Она приглашает его на свою вечеринку жалости, и это приглашение оказывается билетом в криминальную подноготную. Данте быстро перестаёт контролировать ситуацию: он ввязался в дела, где его мягкость - слабость, а не добродетель. Ему
Летний концерт в парке, случайная встреча и мальчик с гитарой, чей голос звучит точь-в-точь как у погибшего брата. Джина Джексон, музыкальный продюсер, десять лет не прикасалась к инструментам: смерть вокалиста Вона разбила её карьеру и оставила в прошлом. Теперь она смотрит на десятилетнего Оука и убеждает себя, что это реинкарнация брата. Женщина решает собрать старую группу заново, чтобы вернуть звучание, которого больше нет. Но мальчик - не её покойный Вон, и чем настойчивее Джина