Зимой в центре Токио молодой человек находит череп животного на строительной площадке. Он забирает находку домой. Сосукэ - начинающий мангака, его текущая работа посвящена схватке охотника и японского волка. Рисовать вымершего зверя трудно, сюжет не складывается. Череп может принадлежать именно тому, кого он безуспешно пытается изобразить. Теперь герой держит в руках не просто кость, а возможный ключ к истории, которую не может оживить. Правда ли это останки японского волка или очередной тупик?
Грязный вокзал, чужой город и надежда, которую вот-вот украдут. Семнадцатилетний Педро приезжает в Нью-Йорк искать отца, которого никогда не видел. В кармане только имя - Диего - и адрес французского ресторана в Бруклине. По дороге он доверяется случайному знакомому, своему сверстнику Хуану. Тот забирает документы и вещи, а сам занимает место Педро. Теперь Хуан стучится в дверь ресторана, надеясь, что Диего примет его за сына и раскроет, где спрятаны деньги. Настоящий Педро остаётся на улице