Джованни живёт в Тренто, в вилле, доставшейся от умерших родителей. Дни тянутся пустотой, пока незнакомец по имени Марк не начинает конструировать для него сценарии - короткие, яркие вспышки чужой жизни, в которых Джованни оказывается главным героем, сам того не подозревая. Вопрос не в том, зачем Марк это делает. Джованни втягивается, и каждая новая подстроенная сцена дарит ощущение, которого ему так не хватало. Но иллюзия требует всё больше жертв, и грань между вымыслом и реальностью
Тони изгой вдвойне: сын итальянских эмигрантов, которого немецкоговорящая приёмная семья в Швейцарии выдворяет из страны из-за его физических и психических недугов. Он оказывается в Италии без средств и связей. Годы на берегу реки По проходят в страшной нищете, перебиваясь подённой работой. Единственное, что остаётся его собственностью, - страсть к рисунку. Случайная встреча со скульптором Маццакурати меняет всё. Совет заняться живописью открывает путь, которого у Тони никогда не было. Он не