В Бристоле детективы Эленор Райт и Марк Дженнер расследуют убийство мужчины, найденного в заброшенной фабрике возле реки Эйвон. Тело приковано цепями к ржавой трубе, на груди — выжженный символ, напоминающий средневековую печать. Райт, разглядывая фотографии с места, замечает следы воска на полу: «Кто-то ставил здесь свечи, как в ритуале». Дженнер, перелистывая папку с предыдущими делами, натыкается на отчёт 1987 года — аналогичные метки находили на старом складе, где тогда так и не поймали
Джосс Эверетт, врач из лондонской больницы Royal Free, заметила странный кашель у трёх пациентов из Брикстона — все жаловались на резкую потерю зрения перед смертью. В лаборатории на Baker Street её коллега Алан Шоу выделил из образцов неизвестный штамм, напоминающий вирус 1918 года, но с мутацией, разрушающей нейроны. «Мы не успеваем подключать аппараты ИВЛ, — сказала Джосс медсестре, пока та перевязывала рану на руке мужчины, выбившего стекло в аптеке. — Скажи Кайе, чтобы не открывала дверь