Лила, 27 лет, работает в кафе *Серебряный колокольчик* в Питтсбурге, каждое утро развешивает гирлянды с облезлым проводом. Ее брат Джейк, бывший военный, ищет работу: сидит на кухне, мнет газету с объявлениями, повторяя: «Тут даже дворником берут только с рекомендациями». В их квартире на третьем этаже пахнет корицей и старым ковром. За неделю до праздников из подвала церкви Св. Марка исчезают коробки с подарками для детского приюта. Лила замечает в переулке за кафе мужчину в рваной куртке,
В Чикаго, Эмили Кларк, 28 лет, замешивает тесто в крошечной пекарне на углу Ларсен-стрит. Её старшая сестра Люси, с чемоданом и 10-летним сыном Джейком, врывается без предупреждения: «Ты пропустила мамин поминок. Опять из-за этих кексов?» Эмили роняет противень — печенье подгорает. Джейк тычет пальцем в чёрные крошки, смеётся. Сестры спорят на кухне, пока Люси не замечает гирлянду с оборванным проводом — та же, что висела в их детском доме в Милуоки. Эмили включает радио: «Jingle Bell Rock»