Йонас, 17 лет, каждое утро режет хлеб в пекарне отца на улице Нёрребро. На углу у автомата с газетами он сталкивается с Лией, которая разрисовывает граффити на стене старой школы. «Опять тот же джемпер?» — бросает она, вытирая ладонь о джинсы. Вечера он проводит в порту, слушая шум волн и перебирая старые кассеты с записями деда — моряка, исчезнувшего в 80-х. В одном конверте между пленками находит ключ с гравировкой «Skt. Anne Plads 12». Под дождем Йонас и Лия пробираются в заброшенный склад
Яффа, таксист в Кливленде, везет ночью пассажира в белом костюме. Пассажир молча оставляет на сиденье смятые двадцатки. На пустынной улице он вдруг говорит: «Угол 65-й и Кедра», выходит и идет к темному складу. Яффа, протирая лоб ладонью, видит в зеркало заднего вида, как его застрелили. Полиция на месте не находит ни тела, ни следов. Детектив ЛаМарка, щелкая ручкой, говорит Яффе: «Мужик, может, показалось? Устал, ночная смена». Но в машине, под сиденьем, Яффа находит странный металлический