Лайла Моррис, психолог с пятном от кофе на бланке диагноза, каждую среду слушает, как Дэн Фэрроу ковыряет лак на стуле. «Они кладут цифры в суп», — бормочет он, пересыпая из кармана в карман ржавые пуговицы. Ее кабинет в пригороде Чикаго пахнет плесенью из-за протекающей крыши, а клиенты — дешевым одеколоном и страхом. В пятницу вечером, пока соседка сверлит стену, Лайла находит в почтовом ящике записку: «Миссис Гленн больше не дышит, а вы всё спрашиваете про детство». Адрес написан губной
Фермер Фабио возвращается с поля не человеком. В него вцепился оборотень, и теперь каждый закат грозит новой потерей контроля. Брат-близнец Лусио - единственный, кому Фабио доверяет. Вдвоём они ищут Джованни, знатока чудовищ, который, возможно, знает, как снять проклятие. Но по их следу идёт охотник. Он не разбирает, кто жертва, а кто зверь. Фабио чувствует, как с каждым часом человеческое в нём уступает место голоду и ярости. Лусио пытается удержать брата и опередить преследователя. Когда круг