Вялая старшеклассница Майсэ подрабатывает летом на ресепшене семейного отеля на Окинаве. Скука тянется бесконечно, пока в дверях не появляется постоялец из Токио - юноша с тихим голосом и странной улыбкой. После его заселения реальность начинает давать сбои: по коридору проплывает рыба, а сквозь потолок пробивается гигантское баньяновое дерево. Майсэ не знает, замечает ли эти чудеса кто-то ещё. Новый знакомый не спешит с ответами, а вокруг отеля, её дома и привычного мира постепенно исчезают
В магической академии Найт Рэйвен каждый факультет носит имя легендарного злодея Disney, и студенты здесь всерьёз осваивают тёмное волшебство. Обычный токийский школьник Юкэн Энма попадает в этот мир случайно, но без капли магии в кармане. Ему нужно не просто освоиться среди заклинаний и интриг, а найти дорогу обратно в свой мир. Чем дольше он остаётся, тем сильнее академия втягивает его в свои правила. Домой хочется, но вокруг слишком много тайн. Выбраться без дара невозможно.