Эмили Картер, 17 лет, врезается в велосипед Люка Морриса у входа в кафе *Bean & Ink* после уроков. Ее рюкзак разлетается, тетрадь по биологии падает в лужу. «Ты вообще смотришь куда едешь?» — хрипит Люк, поправляя очки. Она молча подбирает размокшие листы, замечает на полях его рисунки динозавров. На следующий день в школе Сара, подруга Эмили, шепчет на физре: «Слышала, он вчера тебя обозвал истеричкой в группе Рика». Эмили, стиснув зубы, решает игнорировать Люка, но в библиотеке случайно
Лена, рыжая студентка-биолог с потёртым блокнотом, приезжает в горный посёлок Грейпвайн с младшим братом Оуэном. Они снимают домик с протекающей крышей у местного гида Рика, который ворчит про «туристов, путающих медвежий след с енотьим». Оуэн находит в сарае ржавый транзистор, ловящий странные помехи: голоса на непонятном языке, прерываемые скрипом. Лена записывает их на диктофон, пока брат рисует в блокноте символы — треугольники с точкой внутри, похожие на метки на деревьях у тропы к