В старом загородном доме собирается компания друзей. Их встреча - давняя традиция, раз в четыре года они проводят шоу талантов. Корни этого соревнования уходят в глубокую древность, но сами участники воспринимают его как весёлую игру и возможность узнать последние новости друг о друге. Атмосфера непринуждённого вечера трескается, когда выясняется, что правила шоу изменились. То, что начиналось как безобидное развлечение, оборачивается жестоким испытанием. Каждому из друзей приходится
Клифф выбивает себе зуб на пороге дома родителей своей девушки. Бывший стендапер и алкоголик в завязке оказывается в канун Рождества на улицах Балтимора с окровавленным ртом и без машины - её только что увёз эвакуатор. Единственный работающий стоматолог в городе оказывается немолодой разведённой женщиной по имени Диди. Она не просто зашивает ему десну, но и предлагает подвезти. Их короткая поездка по праздничным огням растягивается на ночь. Клифф пытается держать лицо и шутить, хотя внутри всё