Лин Лун, полукровка с клыками и шрамом через левый глаз, пас коз в горах у деревни Шуйцянь. Его приёмный отец Ли Чжэн, бывший солдат с деревянным протезом вместо ноги, запрещал ему спускаться в долину: «Люди увидят твои зрачки в темноте — сожгут как оборотня». На рассвете подросток находил у порога мешок с рисом и стрелы с чёрными оперениями — подарки таинственной женщины в синем плаще, чей голос звучал во сне: «Ищи пещеру за водопадом, где спит кость Первого Волка». В кузнице клана Лунцюань
Ли Мэй, 17 лет, в рваных кроссовках пробирается через бамбуковый лес к заброшенной деревне у Чёрного озера. В рюкзаке — компас с треснутым стеклом, дневник отца-археолога и банка перцовых леденцов, которые он всегда брал в экспедиции. На краю обрыва находит его палатку: внутри перевёрнутый чугунный чайник, засохший чайный куст в горшке. Бабушка по видеосвязи хрипит: *«Не трогай камни с красными прожилками, это кости Линь-нян!»* — но Ли Мэй уже поднимает обрывок шёлковой ткани с вышитой картой.