Два детектива, привыкших к одиночеству, берутся за серию загадочных смертей, случающихся ровно в полночь. У первой жертвы находят снимок: на нём она вместе со следующей погибшей. С каждой новой смертью фотография меняется, подсказывая, кто станет следующим. Расследование превращается в параноидальное путешествие в прошлое жертв, где каждый шаг грозит обнаружить новую связь. Герои теряют контроль над реальностью, пытаясь разорвать цепь, которая, кажется, тянется из мрака. Им приходится
Вокалист начинающей хеви-метал-группы возвращается на сцену после ремиссии рака. Но вместо прежнего драйва он приносит в репетиционную базу новообретённую веру и статус «рождённого свыше» христианина. Участникам коллектива приходится мириться с этой переменой - и одновременно пытаться удержать на плаву собственную жизнь, которая у каждого идёт под откос. Герой отдал всё, чтобы выжить, и теперь не может петь так, как раньше. Товарищи по группе теряют не просто фронтмена: рушится общая мечта,