Очередной заказ поступает от женщины, которая не выносит прикосновений мужа. Парень, известный среди клиентов только по прозвищу, привык к странностям своей работы. Он дружелюбный дилер марихуаны, и каждый новый звонок - это вход в чужую жизнь, полную неловких подробностей. Клиенты страдают от всевозможных расстройств и с радостью посвящают поставщика в свои проблемы. Они платят за товар, но получают скорее исповедь. Парень слушает, принимает заказы и старается не ввязываться в их драмы, пока в
Дуэйн Брэдли приходит в себя на больничной койке - он и его брат-мутант Билайл выжили. Расправившись с охранником, братья сбегают в ночь, где их подбирает старуха с внучкой. Дом пожилой женщины оказывается общежитием для мутантов: здесь нашли приют уродцы всех мастей. Старуха быстро смекает, какую выгоду можно извлечь из новых постояльцев. Дуэйна и Билайла используют как живое оружие для расправы с неугодными. Герою приходится смотреть в лицо своей природе: он сам, его брат и все обитатели
Этот фильм исследует жизненный путь художника в условиях коммерческого мира.