Джейкоб Митчелл приезжает в прибрежный городок Бейсайд после десяти лет отсутствия — отец умер, оставив ему полуразрушенный рыбный склад и долги. В старом доме с облупившейся синей краской сестра Эмили вручает ему коробку: письма от незнакомки с упоминаниями второго сына, о котором Джейкоб ничего не знал. «Ты помнишь, как он пропадал ночами у маяка?» — Эмили тычет пальцем в фотографию 1987 года, где отец стоит рядом с мужчиной в форме береговой охраны. За окном воет ветер, а на кухне киснет
Джейк Брэннон, бывший аниматор с подрагивающими пальцами от кофе, устраивается Сантой в умирающий торговый центр в Акроне. Его восьмилетняя дочь Софи, в розовой шапке с помпоном, верит, что он *настоящий* — приходится прятать пластиковую корону эльфа под сиденье старого Corolla. Менеджер Мелисса, в костюме с иголочки и с голосом как у автоответчика, ставит условие: «Никаких «хо-хо-хо» без упоминания акции «Купи две — третью в подарок». Джейк морщится, поправляя седую бороду из синтепона, когда