Сорокалетний торговец наркотиками Акилла Браун приезжает на сделку и оказывается в центре жестокого ограбления. Ему удаётся выжить в перестрелке только потому, что он хватает в заложники подростка Шеппарда - одного из членов нападавшей банды. Вместе с ним Акилла сбегает с места, но вместо спасения попадает в ловушку. Погром устроила та же группировка, с которой он был связан в детстве. Теперь ограбление вешают на него, а подросток в его власти оказывается частью той самой криминальной семьи, от
Миранда пришла на курсы психологической помощи, чтобы справиться с потерей близкого человека. Но горе оборачивается чем-то иным: вокруг начинают мелькать тени, из тишины проступают звуки, которых быть не должно. Психолог разводит руками, и Миранда идёт к тарологу. Тот говорит прямо: за ней охотится сущность, которая питается болью. Когда отчаяние становится невыносимым, сущность нападает на друзей и близких Миранды. Она раздирает их лица в жуткую улыбку - и в этом оскале Миранда видит