Карлос, 17 лет, каждое утро доит коз на ранчо дель Соль, пока его младшая сестра Лусия раскладывает на рыночной площади Пуэбло-Вьехо глиняные *калебасы* с резьбой в виде койотов. «Опять только две продала за весь день», — бросает она, разглядывая трещину на кувшине, купленном туристкой из Германии. Их сосед Эмилио, сын владельца тако-стенда, тайком пробирается в заброшенную церковь Сан-Исидро — там, под алтарём, он нашёл потёртый дневник деда с координатами шахты, где в 1920-х пропала группа
Джулс, рыжеволосая девушка с татуировкой в виде полумесяца на запястье, работает ночной сменой в закусочной *Moon’s Diner* на окраине Чикаго. За прилавком она прячет потёртые ножны с клинком, который светится синим при приближении теней из канализационных люков. Её сосед по квартире, угрюмый парень по имени Эйден, часто ворчит: «Опять мусор в коридоре пахнет серой. Ты хоть крышку люка закрываешь?» По дороге домой Джулс замечает, как бездомные коты обходят стороной аллею за гаражом с граффити —