Мэйв Доннелли приезжает в Альпайн с дочерью-подростком Эммой, бросившей колледж. Старый дом с облупившейся краской на Пайн-стрит пахнет плесенью. Эмма тыкает в телефон, в наушниках грохочет металл. «Выключи эту дрянь, — Мэйв стучит по столу костяшками пальцев, — или ты забыла, зачем мы здесь?» В углу гостиной — коробка с детскими рисунками Эммы: синие озера, черные ели. Мэйв находит под ними письма отца, умершего при странных обстоятельствах в 1998-м. На конвертах пятна, похожие на ржавчину.
Джейк Морено, бывший агент ФБР, торчит в Бронксе, снимая комнату над закусочной «Эль Папайя». По утрам он замечает, как сосед-старик, Рикардо, выгуливает таксу в одной и той же клетчатой пижаме. После провальной операции с наркокартелем, Джейка вышвырнули из службы, но теперь тянут обратно: «Ты либо сливаешь инфу по банде «Лос Седрос», либо твоя сестренка Лиза загремит за взлом серверов больницы», — шипит в телефон бывший напарник, Картер. Джейк копается в мусорных баках у гаража банды,