Похороны сестры оборачиваются встречей, которую он откладывал годы. Тот, кто всегда видел чуть больше остальных, садится напротив троих бывших одноклассников. Каждый из них давно перешагнул грань, за которой кончается здравый смысл. Разговор в тесной комнате становится единственным способом узнать, что случилось на самом деле. Вопрос не в том, кто врёт, а в том, что именно они сделали. Правда здесь - не ответ, а оружие. И каждый из троих готов выстрелить первым. Выхода из этой комнаты нет.
Осень 2006 года, Академия волшебства Тристейн. Луиза-Франсуаза де Лавальер - знатная девушка, которую однокурсники за глаза дразнят Нулизой. Магия ей не даётся: ни одно заклинание не срабатывает, ни одна трансформация не удаётся. На торжественной церемонии Вызова Фамилиаров, где каждый маг получает волшебного спутника, Луиза вместо дракона или саламандры призывает обычного японского старшеклассника по имени Сайто. Теперь ей нужно как-то ужиться с этим нелепым, неуклюжим парнем, который не