Марго, официантка в забегаловке *"Волна"*, разливает кофе постоянным клиентам — рыбакам, которые каждое утро ворчат на цены на креветок. В углу сидит Джейк, парень в засаленной кепке, который пятый год копит на ремонт лодки. Он бросает фразу: *"Слышала, старый док хотят снести? Там где твой дед когда-то сети чинил"*. Марго позже копается в коробках с фотографиями на чердаке, натыкается на письма 60-х годов — оказывается, участок у воды, который сейчас хотят купить
В Рио агент DEA Марко Силва в потёртой кожаной куртке пробирается через фавелу Санта-Марта. Воздух густой от запаха жареной муки из *pastel* — в ларьке старик перешёптывается с подростком: *«Кардозу меняет точку каждые три часа. Ищи лодки с красными фонарями у залива»*. Марко стирает пот со лба, поправляет ствол за поясом. В Майами его напарница Талия в порту втирает помаду, глядя на контейнер *«Blue Star»*. *«Ты уверена, что кокаин в треске?»* — спрашивает таможенник. Она молча вскрывает ящик